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华泰证券:重申腾讯控股买入评级 目标价608港元
时间:2021-12-28 22:47 作者:admin 点击:
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华泰证券发布研究报告,重申腾讯控股(00700)“买入”评级,乐橙手机游戏,维持2021-23年非GAAP下净利预测人民币1389/1644/1925亿元,及基于SOTP估值的目标价608港元。

华泰证券主要观点如下:

加速推进数字经济转型

腾讯在2021年数字生态大会首日(11月3日)分享最新的数字化战略:1)腾讯将利用四大引擎加速数字化转型;2)继续投资于创新和技术基础设施,如算力、实时分析和数据传输能力,为构建全真互联网提供基础;3)在更广泛的行业和场景推动数字化。该行认为腾讯将充分利用其连接消费者与企业端的能力、开放云生态系统、以及强大的基础设施,继续致力于发展企业互联网业务。

企业互联网业务具备四大核心引擎

腾讯云的核心竞争力归纳为四大引擎:1)用户引擎,基于丰富的场景和用户数据,帮助企业改进产品和服务;2)技术引擎,致力于推动技术发展和支持合作伙伴发展;

3)安全引擎,坚持以安全基础设施为关注重点,该行认为这对企业互联网发展至关重要;4)生态引擎,在数字化进程中扮演重要角色,另外腾讯宣布将在22-24年进一步投资超200亿元的资源,用于完善开放生态建设,并孵化超1000家年收入在1,000万元以上的商业伙伴。

布局全真互联网

为应对全真互联网时代发展趋势,腾讯计划对三大关键技术领域进行投资:1)算力:投资自研芯片以提升算力;2)实时分析:投资于提高存储及分析能力,如腾讯云对象存储(COS)、腾讯云硬盘(CBS)等,以满足不断增长的数据存储和处理需求;3)传输技术:以低延迟率提升用户沉浸式体验。

致力于发展企业服务

该行认为腾讯有望凭借其丰富的用户场景、基础设施和软件能力优势,助力中国消费者和企业实现进一步数字化,尤其是在全真互联网时代。公司整体竞争力在全球领先,海外发展空间有望进一步释放。该行预计腾讯金融科技与商业服务(FBS)2021-2023年收入年复合增速有望达到29.7%,2023年收入占比将达到35.8%。

风险提示:1)社交网络行业竞争加剧;2)游戏收入增长放缓;3)金融科技行业监管收紧。

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